“走！去印度！”
如今這樣的口號(hào)背后看到的不再全是出海的手機(jī)品牌廠商。
隨著印度市場(chǎng)成本紅利的襲來，以及印度智能機(jī)替換的規(guī)模驚人，具備敏銳市場(chǎng)嗅覺的中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈在向印度遷徙中也蠢蠢欲動(dòng)，作為其中之一的攝像頭模組廠們則在這一波市場(chǎng)潮中先行一步。
因看好印度市場(chǎng)商機(jī)，近期，在國(guó)內(nèi)攝像頭模組廠出貨中排行靠前的東聚電子，其母公司——臺(tái)灣上市公司——致伸科技（4915.TW）表示，目前相機(jī)模組業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)向印度市場(chǎng)開發(fā)商機(jī)，尋求與當(dāng)?shù)厥謾C(jī)品牌廠合作，期望今年年底開花結(jié)果。
整個(gè)上半年，基于國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)需求的推升，致伸科技上半年累計(jì)營(yíng)收274.20億元新臺(tái)幣（約合人民幣53.77億元），年增9.2%。據(jù)了解，目前中國(guó)市場(chǎng)占致伸科技攝像模組業(yè)務(wù)比重已達(dá)50%，在國(guó)內(nèi)高階手機(jī)市場(chǎng)市占率方面致伸科技也已經(jīng)達(dá)到25%-30%。
致伸科技在國(guó)內(nèi)擁有包括小米、步步高、OPPO、魅族以及聯(lián)想等客戶，今年致伸科技在個(gè)別客戶的占有率也明顯提升，這也是推動(dòng)今年致伸科技今年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主營(yíng)之一。
據(jù)了解，目前相機(jī)模組業(yè)務(wù)約占致伸科技營(yíng)收30%。
雖然致伸科技在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)大有斬獲，但因國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)趨緩，為了開發(fā)新利基，同時(shí)也看到印度將成為下一個(gè)“大陸市場(chǎng)”，致伸科技想通過開拓印度市場(chǎng)來擴(kuò)大相機(jī)模組業(yè)務(wù)市占率。
據(jù)了解，目前致伸科技已經(jīng)開始積極與印度當(dāng)?shù)厥謾C(jī)品牌廠接觸，希望年底能夠有項(xiàng)目開案。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)環(huán)境還并未形成氣候的印度市場(chǎng)，致伸科技開始提前布局并業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，是一個(gè)信號(hào)。但就目前來看，致伸科技的動(dòng)作也僅止步于業(yè)務(wù)層面的開拓，產(chǎn)能制造的轉(zhuǎn)移還尚早。
致伸科技業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的背后其實(shí)是中國(guó)攝像頭模組廠目標(biāo)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的一個(gè)前兆，在中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)漸趨飽和的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈廠商欲尋找更具成長(zhǎng)性市場(chǎng)成為現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急。
印度效應(yīng)升溫
事實(shí)上，縱觀過去兩年的印度手機(jī)市場(chǎng)，可以看到，在印度，97%的市場(chǎng)集中在2000元人民幣以下，其中1000元以下的手機(jī)更是占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)的80%。
但自去年以來，印度市場(chǎng)智能機(jī)普及率上升迅速。
來自《手機(jī)報(bào)》的數(shù)據(jù)顯示，2014年印度智能機(jī)的出貨量約為5700萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%。而從《手機(jī)報(bào)》對(duì)印度手機(jī)市場(chǎng)2015上半年的監(jiān)測(cè)結(jié)果來看，印度智能機(jī)出貨比例達(dá)到40%，同比提高了11%?！妒謾C(jī)報(bào)》認(rèn)為，印度智能機(jī)的發(fā)展已經(jīng)步入快車道。
與此同時(shí)，自去年5月印度總理莫迪上任以后，莫迪便加大量對(duì)制造業(yè)的關(guān)注，并希望以關(guān)稅等方式鼓勵(lì)外地廠商在印度當(dāng)?shù)亟◤S，提高當(dāng)?shù)厝说木蜆I(yè)率，其中手機(jī)以及周邊行業(yè)首先受到影響。
莫迪的這些政改在隨后不到一年時(shí)間里迅速變現(xiàn)。自今年3月起，印度政府便開始將移動(dòng)設(shè)備的進(jìn)口稅率由原本的6%大幅調(diào)高至12.5%，同時(shí)，每個(gè)邦的關(guān)稅也有所調(diào)整。
這直接導(dǎo)致了Micromax、Karbonne、Lava等手機(jī)品牌廠商調(diào)高手機(jī)售價(jià)，讓曾經(jīng)直接整機(jī)進(jìn)出口印度的手機(jī)廠商一時(shí)間在成本上陡增。
據(jù)了解，在IDC測(cè)算的數(shù)據(jù)中，目前智能機(jī)普及率只有10%的印度手機(jī)市場(chǎng)，主要由三大主體主導(dǎo)市場(chǎng)格局，以本地品牌為主的主力占70%，另外20%的是中國(guó)手機(jī)品牌，剩下的10%則是占據(jù)高端市場(chǎng)的國(guó)際品牌如蘋果和三星。
在這其中，占有半數(shù)以上份額的本土品牌中，又以Micromax、Intex、Lava這三家占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，但這三家多以貼牌為主，而且?guī)缀跛械漠a(chǎn)品都來自于深圳代工廠。
換句話說，除了高端市場(chǎng)的10%與中國(guó)非一線供應(yīng)鏈沒有直接關(guān)系之外，其他的近90%的市場(chǎng)份額都直接關(guān)聯(lián)著中國(guó)大部分的手機(jī)供應(yīng)鏈廠商。
偌大的市場(chǎng)空間令國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商對(duì)其垂涎欲滴。
今年開始，愿意這樣“扎根”印度、也是國(guó)產(chǎn)攝像頭模組廠備受親睞的國(guó)內(nèi)幾大手機(jī)品牌廠商均在印度市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。
在國(guó)內(nèi)以做代理制渠道商模式而聞名的VIVO在印度把每一個(gè)邦分到不同的一級(jí)代理去管理，將其在國(guó)內(nèi)已經(jīng)非常成熟的代理制讓渠道商多方實(shí)現(xiàn)共贏的優(yōu)勢(shì)漸步移植到印度市場(chǎng)。
除了以VIVO為代表的廠商在渠道本地化外，另外，更多的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商也開始在做生產(chǎn)的本地化。
富士康在印度東南部的安得拉邦的SriCity工廠的首批供貨客戶正是小米和富可視。除了富士康，華為、金立、vivo等手機(jī)廠商也已正式對(duì)外宣布在印度設(shè)廠。vivo相關(guān)負(fù)責(zé)人曾經(jīng)表示，當(dāng)?shù)氐墓S建設(shè)已經(jīng)開始，在印度的Noida的工廠預(yù)計(jì)不久就可以投入使用，這也將極大地加快vivo在印度市場(chǎng)的發(fā)展速度。
在7月30日由《手機(jī)報(bào)》舉辦的《2015手機(jī)產(chǎn)業(yè)高峰論壇系列--"無"關(guān)大局2.5D撬動(dòng)無邊框手機(jī)萬億大市場(chǎng)》上，金立副總裁徐黎就曾坦言，到印度以SKD在本土組裝至少可以減少10%的成本，而且從印度政府的決心看，這關(guān)稅只會(huì)越來越高，現(xiàn)在是整機(jī)，未來甚至連散件的關(guān)稅也將上調(diào)。
在攝像頭模組廠凱木金總經(jīng)理黃河看來，在“去印度”遷徙中，組裝廠將是最快過去的一批。
但對(duì)于供應(yīng)鏈廠商來說，想要進(jìn)入此前毫無產(chǎn)業(yè)環(huán)境的印度市場(chǎng)，難度不可小覷，其基礎(chǔ)投入成本高昂不說，邊際成本也讓過去的廠商會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi)無法產(chǎn)生效益，這對(duì)重資產(chǎn)的制造企業(yè)來說，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩的同時(shí)，現(xiàn)金流的考驗(yàn)是其巨大的壓力。
攝像頭供應(yīng)鏈遷移更謹(jǐn)慎
“去印度建廠，還需要走很長(zhǎng)時(shí)間的路才行。”一位前光寶科技市場(chǎng)高層在接受《手機(jī)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，但業(yè)務(wù)開拓可以先行，目前部分遷移過去的廠商大部分的設(shè)計(jì)和工藝制造工作，事實(shí)上都還是在國(guó)內(nèi)進(jìn)行。
在他看來，由于市場(chǎng)環(huán)境的不成熟，即使關(guān)稅的上調(diào)，市場(chǎng)空間巨大，但也還沒有足夠的動(dòng)力能驅(qū)使大部分?jǐn)z像頭模組廠真正下定決心、耗精力轉(zhuǎn)移投資。
“到印度去，無非是想離客戶更近一些。”該人士表示，應(yīng)該不只是東聚，很多國(guó)內(nèi)廠商都已經(jīng)在有計(jì)劃的規(guī)劃“印度遷徙”這一重大布局。“歐菲光、舜宇以及光寶這些一線模組廠往那邊遷移的可能性更大一些。”
另一位在《手機(jī)報(bào)》攝像頭模組出貨量排行榜前十的模組廠總經(jīng)理對(duì)此也持同樣看法，“大模組廠在資金實(shí)力上能夠支撐前期的長(zhǎng)時(shí)間無效益階段，這對(duì)二三線模組廠來講是很難的。”
在其看來，致伸科技的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移會(huì)有兩種考慮。
“他們會(huì)去印度開拓市場(chǎng)，最主要的可能是要在印度客戶發(fā)訂單給國(guó)內(nèi)方案商生產(chǎn)的時(shí)候，能夠指定用他們的模組。”該負(fù)責(zé)人分析，由于目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸飽和，與此同時(shí)，印度品牌商的藍(lán)海市場(chǎng)還未被太多其他廠商所開發(fā)，因此占得先機(jī)可能是更主要得原因。
“目前印度大部分手機(jī)生產(chǎn)都是來自中國(guó)內(nèi)地，所以對(duì)東聚來講，他們考慮的初衷會(huì)是想直接綁定品牌商。”不過該人士分析，東聚直接拜訪印度客戶可能還有另一考慮的可能。
由于現(xiàn)在印度政府正在扶植印度本土手機(jī)產(chǎn)業(yè)，為了保證本土就業(yè)率，印度制造業(yè)會(huì)開始慢慢從無到有。“肥水不流外人田嘛，印度本土現(xiàn)在也在培植自己的制造產(chǎn)業(yè)鏈，這可能就是東聚的另一想法。”
在該人士看來，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來看，印度的手機(jī)市場(chǎng)未來一定會(huì)是下一個(gè)“中國(guó)市場(chǎng)”，對(duì)于東聚來說，當(dāng)印度本土制造業(yè)培植逐漸成熟之后，東聚的前期導(dǎo)入工作便開始產(chǎn)生效應(yīng)。
“現(xiàn)在印度的品牌商如Micromax、Karbonne以及Lava等的產(chǎn)品全是委托國(guó)內(nèi)方案商生產(chǎn)，但以后Micromax和Lava就會(huì)自己在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，因此，我想從更遠(yuǎn)的角度看，東聚看重的是印度本土制造的崛起這個(gè)先機(jī)。”該人士表示。
