眾所周知，當前DRAM產(chǎn)能嚴重過剩，之前業(yè)界人士就曾向手機報表示，前幾大DRAM供應(yīng)商三星和海力士都把DRAM銷往智能手機市場；盡管如此，但是智能手機市場能消化的DRAM依然很有限，所以導(dǎo)致DRAM價格一降再降。與DRAM價格下降截然相反的是NAND，在DRAM價格持續(xù)下降之際，NAND價格反而持續(xù)三個月上漲，從市場新品發(fā)布情況來看，恐怕NAND價格上漲的趨勢還將維持一段時間。
NAND產(chǎn)能供不應(yīng)求 漲價將持續(xù)到第四季度
近來，據(jù)外媒報道，有業(yè)界人士稱，在iPhone7所配備的256Gb存儲容量的強勁需求帶動下，NAND將可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，其價格可能繼續(xù)上漲到今年第四季度。此外，該媒體還表示，這或許導(dǎo)致iPhone7最終的零售價可能會因此提高。
據(jù)了解，蘋果的NAND主要來源于三星電子和海力士，不單是256Gb的NAND價格會增加，此外，據(jù)稱iPhone標配版NAND容量也會有所增加，價格也會有所上漲，這也就是說，iPhone7的價格最低可能也會高于當前iPhone6s的5288元的售價。
NAND市場像其他手機配件市場一樣，受到蘋果的影響都比較大，去年蘋果占據(jù)NAND市場份額的15%。據(jù)國內(nèi)某知名ODM廠商人員表示，它們已經(jīng)接到NAND價格上漲的通知，至于漲幅程度其并未透露。在他看來，此次NAND漲價的原因很大一部分在于iPhone7啟動拉貨，其次是供應(yīng)端減少了，簡而言之，就是iPhone占據(jù)了很大一部分貨源，而且NAND供應(yīng)商也減少，這是導(dǎo)致NAND價格上漲的主要原因。
在排名前三的某NAND生廠商人員看來，NAND價格上漲并非因為DRAM產(chǎn)能過剩虧損，主要有三個原因：第一是現(xiàn)在的NAND廠商都在從2D NAND向3D NAND轉(zhuǎn)型，而且良率并不是很高，這也就是說在一定程度上限制了產(chǎn)能；其次，今年SSD市場發(fā)展很不錯，占據(jù)了很多NAND產(chǎn)能；三是iPhone7把容量提高了，這是預(yù)期之外的事情。
值得一提的是，今年6月份期間三星位于西安主要生產(chǎn)3D NANDFlash的半導(dǎo)體工廠曾因周圍的電廠爆炸導(dǎo)致停產(chǎn)，當時三星對外宣稱會受到一些影響，占比約10%，同樣也有業(yè)界人士認為，當時電廠的事故已經(jīng)對三星的NAND供應(yīng)量造成了不小的影響。
至于iPhone7是否會因此漲價，在上述ODM廠商人員看來，iPhone7并不會因此而漲價，應(yīng)該還會維持在之前的價格檔，甚至還會稍微降低一點。對于該人員認為iPhone7價格可能還會稍微降低，從今年來iPhone的銷售情況來看，或許存在這個可能性，而且從目前關(guān)于外界流傳的關(guān)于iPhone7的信息來看，其并沒有很大的吸人之處。而且其業(yè)務(wù)下降，例如2016年第二季度，其在大陸地區(qū)的市占率已經(jīng)下降排名到第六，同比下降了21.7%。同樣，NAND廠商人員也認為iPhone7并不會因為NAND價格的上漲而上漲，因為蘋果的價格體系已經(jīng)很穩(wěn)固了，此外NAND的價格只能說是反彈，并不會因價格的上漲就會對蘋果的成本造成很大的影響。
對于此次NAND價格漲價，早在7月份底就有消息稱NAND的價格暴漲22%，日經(jīng)新聞當時報道稱，由于中國智能手機廠商紛紛提升手機功能，帶動NAND需求大大增加，導(dǎo)致6月份的批發(fā)價在一個月內(nèi)就漲了22%，其中MLC類型的64Gb NAND價格上漲到每片2.75美元，其中甚至有部分交易的價格已經(jīng)超過3美元，進入到7月份以后繼續(xù)漲價，而如今到了8月份，從上述兩任業(yè)界人士得到的信息，8月份NAND的價格將一如既往的上漲。
這也就是說，從6月份截止到目前，NAND的價格已經(jīng)持續(xù)三個月上漲的趨勢。再者接下來的第三季度將會是手機新品發(fā)布的高峰期，這將會加劇NAND缺貨現(xiàn)象，致使價格進一步提高，這將促使今年NAND整體出貨量預(yù)計增加三成超過100億片。當然，如果iPhone7的銷售量最終并不如意的話，那么NAND的價格可能會從明年第一季度開始回落，這和當前的面板一樣。
3D NAND為下階段目標 各大廠商各顯神通
從產(chǎn)業(yè)格局來看，SSD具有相對穩(wěn)定、告訴、壽命長低功耗等優(yōu)勢，促使其成為各大內(nèi)存廠商競爭熱點，此外，由于2DNAND受到工藝的限制，導(dǎo)致其在15nm后很難再有進展，所以目前的NAND廠商都看向3D NAND，包括三星、東芝、美光、海力士、英特爾、WesternDigital以及大陸都在大力從2D NAND向3D NAND轉(zhuǎn)型，國內(nèi)被紫光收購了的武漢新芯也努力在往3DNAND方向發(fā)展。
首先是三星，三星在DRAM方面是全球老大，不管是出貨量還是工藝制程都走在行業(yè)前沿，其在2016年第一季度的NAND銷售同樣創(chuàng)下了歷史新高，穩(wěn)坐全球第一的寶座。據(jù)IHS表示，三星第一季度與去年第四季度相比成長3.1%，總銷售額達到26.15億美元，增幅更是整個NAND市場的兩倍，市占率從也去年第四季度的42%上漲到42.6%。
在3D NAND方面，三星從2013年就開始制造，目前仍是唯一量產(chǎn)48層3D NAND的廠家，尤其是隨著東芝、美光、海力士等廠商在3D NAND發(fā)力之際，原本三星計劃在2017奶奶下半年開始在韓國平澤市量產(chǎn)64層3D NAND，但是隨著目前NAND緊缺以及對手加強市場布局，三星更是宣布從今年第四季度開始量產(chǎn)64層3D NAND，一如既往的搶在市場前沿。
東芝則以28%的市占率排名第二，與去年第四季度相比，其也增加了4%。在2016年春季就已經(jīng)開始量產(chǎn)48層的3D NAND，并且從7月中旬開始，其位于日本三重縣四日市的半導(dǎo)體二廠也已經(jīng)啟動，主要用于2D NAND向3D NAND轉(zhuǎn)型，今后也將用于64層3D NAND的生產(chǎn)，今年年底的月產(chǎn)能有望達到4萬片。
而且東芝可謂是把寶都壓在了3D NAND上，其計劃到了2017年3DNAND占據(jù)全部NAND出貨量的50%，到了2018年更是提升到80%。不過，從市占率來看，東芝與三星還有一定的距離，如果說東芝想追趕三星的話，那么要走的路還很長。三星早于2013年開始做3D NAND了，但是東芝是今年春季才開始做，兩者技術(shù)差距不可避免，其最大的區(qū)別在于控制閘技術(shù)，三星采用的是TANOS，而東芝采用的是SONOS，東芝的技術(shù)雖然有利于多層堆疊，但是其工藝制程比較復(fù)雜，而且生產(chǎn)力也低，這就意味著良率低成本高。所以說東芝試圖在64層3D NAND市場超越三星，至今仍不好判斷。
美光排名第三，其市占率為18.8%。不過在3D NAND市場，美光距離三星和東芝的距離還是有點遠，美光計劃今年9月份推出48層的3D NAND芯片，主要定位于中高端智能手機，目前已經(jīng)送樣，至于64層的3D NAND，美光至今還沒發(fā)布研發(fā)時程。據(jù)美光預(yù)估，到了2020年，智能手機內(nèi)建的內(nèi)存或許會達到1TB，與筆記本電腦一個級別。
海力士則以10.6%的市場份額排名第四，海力士除了現(xiàn)有的M11和M12工廠生產(chǎn)3DNAND以外，其M14工廠也將從2017年第一季度開始量產(chǎn)。早在今年年初，就有消息稱海力士投資4500億韓元在韓國忠清北道青州市興建新的工廠，且已經(jīng)與當?shù)卣炇鸷煤献鱾渫?，青州市政府將為海力士提?萬5千平方公尺的土地，據(jù)相關(guān)人士透露，該工廠預(yù)計將于2018年動工，并于2019年投產(chǎn)，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，為全力沖擊NAND市場，兩年內(nèi)海力士大力投資使得產(chǎn)能提高了近兩倍。
WesternDigital也奮力跟進，上個月其就對外宣布，已經(jīng)成功開發(fā)下一代3D NAND技術(shù)的BiCS3，具有64層垂直儲存性能，該技術(shù)是由其與技術(shù)和制造合作企業(yè)Toshiba共同研發(fā)，該新技術(shù)產(chǎn)品將會在日本四日市的合資晶圓工廠進行試產(chǎn)，預(yù)計將會在今年稍微開始正式量產(chǎn)，不過，據(jù)WesternDigital估計，真正開始商業(yè)量產(chǎn)可能要等到2017年上半年。
值得一提的還有英特爾，英特爾大連工廠原本技術(shù)生產(chǎn)65nm的CPU，但是由于看好3D NAND，該12寸工廠早于2010年就已經(jīng)完工，最終英特爾與大連政府簽署協(xié)議，投資55億美元將該工廠改建成生產(chǎn)3D NAND，初期月產(chǎn)能約為3萬到4萬片。
與此同時，英特爾已經(jīng)和美光結(jié)成聯(lián)盟推廣3DXpoint，而三星和IBM、海力士、東芝則主要力推MRAM，從NAND下一代發(fā)展的方向來看，美系廠商與日韓廠商已經(jīng)截然走向了兩個不同的方向。
從上述各大內(nèi)存廠商的布局可以看到，從今年年底到明年上半年，NAND市場的產(chǎn)能將會大幅度增加，到了明年下半年，則可能需要謹防產(chǎn)能過剩。當然國內(nèi)NAND也不甘落后，NAND一直以為都是國內(nèi)的短板，原為NORFlash大廠的武漢新芯被紫光收購后，通過兩者資源的整合，勢必使得中國內(nèi)存產(chǎn)業(yè)得到進一步的發(fā)展，在3D NAND方面，今年3月在國內(nèi)大基金的投資下，武漢新芯也興建了3D NAND工廠，不過預(yù)計要到2018年才能量產(chǎn)，而且還局限在32層。此外，從2016年第一季度市占率來看的話，前四家占據(jù)了市場的%，所以說國內(nèi)3D NAND突圍之路依然是“路漫漫其修遠兮”！
