本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為福光股份 61.67%的股權(quán)，本次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金。廈華電子擬向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權(quán)，交易金額為16億元，其中以發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)的61.33%，以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的38.67%。

　　

　　同時(shí)向配套融資認(rèn)購方鷹潭當(dāng)代發(fā)行股份募集不超過6.4億元配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份61.67%的股權(quán)。

　　

　　經(jīng)初步估算，福光股份100%股權(quán)于評(píng)估基淮日的預(yù)估值為26億元，較經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（合并口徑）增值19.74億元，增值率為 315.56%。按照交易方案，廈華電子擬向福光股份6名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權(quán)，因此，本次標(biāo)的資產(chǎn)交易金額暫定為16億元。

　　

　　而據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，還有資料顯示，福光股份在今年還曾計(jì)劃上市，福建福光股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票并上市，于2017年3月29日與興業(yè)證券股份有限公司簽訂了首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)協(xié)議，于2017年3月30日向中國證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局報(bào)送了輔導(dǎo)備案材料，并于2017年4月5日獲得正式受理。查看福光股份官方網(wǎng)站，已經(jīng)長達(dá)一年時(shí)間不見更新！

　　

　　借助本次交易，公司轉(zhuǎn)型從事盈利能力較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊的業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

　　

　　據(jù)廈華電子在公告中稱，廈華電子原主營業(yè)務(wù)為彩電及配件銷售，近年來隨著彩電行業(yè)由顯像管電視向LCD電視轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者人均擁有彩電數(shù)量日趨飽和，彩電行業(yè)收入增長放緩，公司業(yè)績增長乏力，2010至2013年公司收入和凈利潤逐年下滑，2013年合并報(bào)表虧損3.49億元。

　　

　　依據(jù)公司當(dāng)時(shí)所處行業(yè)的發(fā)展前景和資產(chǎn)負(fù)債及實(shí)際經(jīng)營情況，2013年11月6日，公司相關(guān)股東方簽訂《關(guān)于廈門華僑電子股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，約定華映科技及其控股股東百慕大映管、華映吳江、建發(fā)集團(tuán)將協(xié)助公司于2014年12月31日前，全力對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)、負(fù)債和人員完成必要的清理，以減輕經(jīng)營負(fù)擔(dān)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而盡快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

　　

　　基于上述原因，公司在完成原有訂單后，已于2014年4月1日起停止彩電業(yè)務(wù)生產(chǎn)，即原有的主營業(yè)務(wù)已基本停頓；并且根據(jù)各方股東確認(rèn)，公司于2014年12月31日已經(jīng)基本完成資產(chǎn)、負(fù)債、人員清理工作。2014年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.24億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2.30億元。2015年，公司拓展了電子產(chǎn)品采購與銷售業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.16億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1399.03萬元。2016年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.73億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-510.21萬元，仍無法在短期內(nèi)改變主營業(yè)務(wù)羸弱、盈利能力不足、核心競爭力缺乏、經(jīng)營狀況一般的局面。

　　

　　為了改善公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益，廈華電子擬注入具有較強(qiáng)盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)整體轉(zhuǎn)型，改善公司經(jīng)營狀況，使公司未來得以健康地持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。

　　

　　據(jù)資料顯示，福光股份系專業(yè)從事光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，是國家“神舟”系列航天工程配套產(chǎn)品制造商，中國安防百強(qiáng)企業(yè)。主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于空間觀測、航天工程及各軍種軍事裝備等領(lǐng)域以及安防監(jiān)控、紅外熱成像等民用領(lǐng)域。福光股份注重技術(shù)的傳承和創(chuàng)新，踐行軍民融合的發(fā)展道路，設(shè)立了軍品、民品兩大技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，被評(píng)為國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。

　　

　　在自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，福光股份積極開展產(chǎn)學(xué)研合作，加強(qiáng)與中科院及軍工集團(tuán)所屬科研院所的合作，建立了院士專家工作站，合作開展“高清視頻監(jiān)控鏡頭及模組”等項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富了福光股份技術(shù)創(chuàng)新資源和技術(shù)成果。

　　

　　福光股份憑借在光學(xué)領(lǐng)域深厚的技術(shù)沉淀，推動(dòng)光學(xué)鏡頭的技術(shù)革新。定制光學(xué)鏡頭方面，成功研制了一序列大口徑的太空觀測鏡頭，應(yīng)用于空間觀測以及“神舟飛船”、“嫦娥探月”等國家重大航天工程；民用光學(xué)鏡頭方面，在國內(nèi)率先研制推出 500萬、1000 萬像素的高清監(jiān)控鏡頭、紅外夜視鏡頭、長焦透霧鏡頭，產(chǎn)品運(yùn)用于北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、國慶閱兵等重要場合。福光股份技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)贏得了海康威視、大華股份、安訊士、宇視科技、泰科、霍尼韋爾等國內(nèi)外知名企業(yè)的廣泛認(rèn)同，與之形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　

　　據(jù)手機(jī)報(bào)在線（http://m.zdtkd.net/）查詢資料得知，福光股份擁有總面積113畝，建筑面積80000平方米的福光科技園，福光科技園坐落于福州市馬尾區(qū)江濱東大道，及坐落于福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全資子公司福光科技、福光天瞳以及民品分公司。擁有一支員工約2000人，其中專業(yè)科技人員600多人，工程師以上研發(fā)人員80多人，享受政府津貼專家5人的人才團(tuán)隊(duì)。

　　

　　公司掌握了國內(nèi)領(lǐng)先的光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)，擁有100多項(xiàng)發(fā)明和實(shí)用新型專利，獲得100多項(xiàng)國家及省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。引進(jìn)裝備了現(xiàn)代化光學(xué)鏡片和光學(xué)鏡頭生產(chǎn)、檢測設(shè)備2000多臺(tái)套，具備年產(chǎn)9600萬光學(xué)鏡片和1200萬顆光學(xué)鏡頭的制造能力。

　　

　　同時(shí)，國內(nèi)公司長期與工業(yè)和信息化部、中國科學(xué)院、航天科工集團(tuán)、兵器工業(yè)集團(tuán)、公安部、安全部、中國船舶工業(yè)總公司等下屬科研院所合作，合作項(xiàng)目達(dá)500多項(xiàng)。

　　

　　據(jù)廈華電子表示，本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為電子產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)以及供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)。本次交易完成后，廈華電子的主營業(yè)務(wù)將變更為從事光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品的科研生產(chǎn)。

　　

　　業(yè)績承諾人向上市公司承諾，標(biāo)的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤)分別不低于7700萬元、1.25億元、1.83億元和2.53億元，四年累計(jì)不低于6.38億元。