面對疲軟的消費電子大環(huán)境，行業(yè)日益盛行做減法之風(fēng)。
以手機圈為例，今年最著名的減法事件，莫過于OPPO為了收縮業(yè)務(wù)規(guī)模，以損失超過百億的代價，于5月宣布關(guān)停旗下芯片設(shè)計公司哲庫（ZEKU）。
據(jù)潮電智庫了解，在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，歐菲光、丘鈦科技等多家光學(xué)企業(yè)都在順勢而行，以各種舉措應(yīng)對當(dāng)前困局。
國內(nèi)某一線光學(xué)大廠高管吳桐（化名）直言，“不減的話，原來的業(yè)務(wù)戰(zhàn)線負荷不了。”
7月19日，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）發(fā)布公告，預(yù)計上半年盈利介乎4.07億至4.75億元人民幣之間，同比減少約 65%-70%。
從多家光學(xué)企業(yè)預(yù)告的年中經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，今年可以說是“滑聲一片”。在上游原材料和下游客戶的擠壓下，光學(xué)小伙伴們的褲腰帶都勒得很緊，不少來自品牌大廠的訂單別說利潤，其實都是在做虧本生意。
各自減負上陣輕裝前行，發(fā)力聚焦優(yōu)勢業(yè)務(wù)，為下半年光學(xué)行業(yè)的主旋律。
01、減人、減產(chǎn)、減單、減資
根據(jù)潮電智庫最新了解，因為品牌備貨需求，目前手機攝像頭模組價格有所回調(diào)。這也被視為行業(yè)下半年可能回暖的重要信號。
早在今年年初，潮電智庫就從國內(nèi)幾大光學(xué)廠商處獲得肯定消息：5P以上手機高端鏡頭供應(yīng)陸續(xù)調(diào)價至原來水平。
據(jù)悉，光學(xué)產(chǎn)品價格連續(xù)調(diào)整的原因，主要是上游光學(xué)供應(yīng)廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，多家廠商主動減產(chǎn)，導(dǎo)致供貨總量有所下降。
產(chǎn)能縮減，員工數(shù)量自然相應(yīng)減少。小紅是江西某攝像頭工廠的檢測員，今年5月，她們一個20多人的小團隊被集體協(xié)商解除了勞務(wù)合同。小紅表示，“這兩年大家沒什么事做，計件工資賺不到什么錢。”
在縮減訂單層面，吳桐介紹說，“我們公司層面還沒有對哪一塊業(yè)務(wù)去取締，但是對產(chǎn)品接單情況做了調(diào)整，比如控制好消費類、ODM類業(yè)務(wù)的接單比例，不再陷入一片紅海之中，做一些無謂的競爭。”
當(dāng)然，這并不是個案。
即便如產(chǎn)品線相對單一的丘鈦科技，今年上半年主營手機攝像頭模組出貨量下滑超過20%，其背后也是主抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)。據(jù)丘鈦科技內(nèi)部人士透露，“低端充數(shù)量意義不大，改善收入質(zhì)量是關(guān)鍵。”
7月17日丘鈦科技預(yù)警表示，上半年凈利潤同比減少約60%至80%。
歐菲光從2021年退出果鏈開始，就開啟了做減法之路，陸續(xù)以出售子公司，剝離不良資產(chǎn)等方式收縮規(guī)模，聚焦當(dāng)前三大核心業(yè)務(wù)板塊。
根據(jù)歐菲光上半年業(yè)績預(yù)告顯示，不管是環(huán)比還是同比，今年第二季度的整體盈利能力和經(jīng)營業(yè)績都取得了明顯改善。歐菲光對潮電智庫表示，“希望下半年能夠延續(xù)第二季度的態(tài)勢，并在產(chǎn)銷和利潤端取得突破。”
02、從“跑馬圈地”到“精耕細作”
在智能手機黃金時代，核心光學(xué)影像供應(yīng)鏈絕對是妥妥的“香餑餑”，成為不少地方政府招商引資的首選項目。
查閱目前光學(xué)大廠的發(fā)家史，一般均與智能手機密切相關(guān)。早些年大家忙于投資建廠，布局多領(lǐng)域多賽道，以“跑馬圈地”實現(xiàn)業(yè)務(wù)版圖的快速擴張。
不夸張的說，現(xiàn)在不得已做出“精耕細作”戰(zhàn)略調(diào)整，對于光學(xué)企業(yè)的意義不啻于“二次創(chuàng)業(yè)”。
多家重點光學(xué)供應(yīng)鏈廠商對潮電智庫表示，雖說產(chǎn)業(yè)回暖還為時過早，但下半年的市場環(huán)境肯定會好于上半年。為了及時止損，競爭的重點會更傾向于內(nèi)功，即在開源節(jié)流，降本增效等方面的能力進行比拼。
目前看來，手機、車載和XR會是光學(xué)行業(yè)下半年三大細分主戰(zhàn)場。
市場信息顯示，今年下半年華為、小米、OPPO、vivo等一線手機品牌將會發(fā)布多款旗艦新品。據(jù)潮電智庫了解，以“馬達+鏡頭”雙核心光學(xué)產(chǎn)品驅(qū)動，憑借高性價比優(yōu)勢，中藍電子在多個高端項目上取得了具體進展。
車載領(lǐng)域的內(nèi)卷程度加劇，但多年來專注于車載鏡頭的特萊斯光學(xué)保持著穩(wěn)重有升的良性增長態(tài)勢。
據(jù)悉目前特萊斯光學(xué)的產(chǎn)品矩陣正在不斷豐富中，其1.3M車載環(huán)視鏡頭已獲多家定點并實現(xiàn)量產(chǎn)交付，且多款環(huán)視3M、CMS 3M、OMS 5M以及ADAS 8M產(chǎn)品處于送樣評測與試產(chǎn)階段。此外，艙內(nèi)OMS 2M、DMS 2M也已成功量產(chǎn)。
相比之下，對于XR市場大家觀望情緒比較嚴(yán)重，更多處于“布局”階段。某光學(xué)廠商的觀點頗具代表性，“XR賽道大家長期看好，但現(xiàn)在有量的市場才有吸引力。”
不過，今年6月蘋果發(fā)布首款頭顯vision pro率先搭載12顆攝像頭，預(yù)示XR攝像頭規(guī)模需求已是春雷滾滾來。
下半年光學(xué)競賽已經(jīng)開啟。持續(xù)關(guān)注“潮電視覺與感知”，屆時一起揭曉2023年市場贏家。
