手機(jī)終端市場(chǎng)回暖，屬于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的春天來(lái)了。

3月5日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年前六周蘋(píng)果公司在中國(guó)的iPhone銷(xiāo)量同比下降24%，在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)排名落至第四，市占率由2023年的19%下降到了15.7%。

實(shí)際上從去年9月蘋(píng)果推出最新機(jī)型以來(lái)，iPhone在華銷(xiāo)量便持續(xù)下滑。一場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌的反擊戰(zhàn)已經(jīng)全面展開(kāi)，背后是中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈的日益成熟與強(qiáng)大。

以競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的手機(jī)影像領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，CMOS圖像傳感器是核心關(guān)鍵，占比攝像頭硬件成本超過(guò)一半，高端市場(chǎng)過(guò)去幾乎被索尼和三星等外企壟斷。

去年下半年手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈傳出消息，華為、小米將會(huì)更多采用與支持國(guó)產(chǎn)CMOS。在天時(shí)、地利、人和的利好環(huán)境下，如今以思特威為代表的中國(guó)供應(yīng)商正在積極破局。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前思特威推出了超過(guò)17顆手機(jī)CMOS，應(yīng)用領(lǐng)域從輔助廣角攝像拓展至旗艦級(jí)主攝像頭，并已在三星、小米、聯(lián)想、榮耀等手機(jī)主流品牌實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模出貨。

在潮電智庫(kù)最新發(fā)布的“2023年全球手機(jī)攝像頭CMOS出貨量排行榜”中，思特威已經(jīng)躍升第五；在5000萬(wàn)像素的高端市場(chǎng)，則位列第四。

手機(jī)CMOS要洗牌

由于技術(shù)門(mén)檻較高，目前全球具備手機(jī)CMOS設(shè)計(jì)與規(guī)模交付能力的廠商并不多，不用兩只手就可以數(shù)完，但他們供應(yīng)著40億顆的市場(chǎng)需求。

在低端產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)廠商已經(jīng)基本完成了國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。高端市場(chǎng)多年來(lái)一直由索尼和三星牢牢把持，豪威雖然有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，不過(guò)也是幾經(jīng)易手后被韋爾股份收購(gòu)，被很多業(yè)內(nèi)人士戲稱(chēng)為“混血”。

就在2023年，可能會(huì)影響到行業(yè)格局的大轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)。

先是曝出華為準(zhǔn)備再度自研手機(jī)CMOS的消息。有機(jī)構(gòu)估算，這意味索尼每年向華為出售CMOS的收入將減少數(shù)十億美元。兩者之間多年的恩怨情仇，也許真的要?jiǎng)澤暇涮?hào)了。

據(jù)傳原因是索尼的產(chǎn)能要配合最大的客戶(hù)蘋(píng)果，可能沒(méi)辦法更好滿(mǎn)足中國(guó)安卓用戶(hù)的需求。但是實(shí)際上，多家安卓手機(jī)品牌早已對(duì)索尼的供應(yīng)系統(tǒng)表示不滿(mǎn)。

接著又有手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，華為、小米等一線手機(jī)品牌會(huì)更多采用國(guó)產(chǎn)CMOS產(chǎn)品。這并非空穴來(lái)風(fēng)——為避免“卡脖子”之痛，無(wú)論是政策還是資金層面，國(guó)家對(duì)自主芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度正在空前加大。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，根本性的邏輯在于，近幾年連續(xù)疲軟的終端市場(chǎng)，讓各大手機(jī)品牌在寒意中更加注重降本增效。國(guó)產(chǎn)CMOS供應(yīng)陣營(yíng)在成本、交付、服務(wù)等方面具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且產(chǎn)品端的進(jìn)步與成熟，也同樣可以成為手機(jī)品牌“多打糧食”的好幫手。

也是在去年，三星、華為、小米、OPPO、vivo、榮耀、傳音等品牌廠商已經(jīng)基本完成了去庫(kù)存工作。在手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新階段，國(guó)產(chǎn)CMOS必將迎來(lái)屬于自己的時(shí)代。

思特威崛起的秘密

從成立時(shí)間來(lái)看，思特威算是頭部知名CMOS廠商中最年輕的一位，外界對(duì)其更多的認(rèn)知為“全球安防CMOS領(lǐng)軍企業(yè)”。

這個(gè)標(biāo)簽，似乎并沒(méi)有成為思特威進(jìn)入手機(jī)領(lǐng)域的負(fù)累。相反，公司基于安防側(cè)CMOS優(yōu)勢(shì)，對(duì)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行了全新升級(jí)與戰(zhàn)略布局。

思特威不僅積累了Pixgain HDR®先進(jìn)技術(shù)，其應(yīng)用于安防，以SFCPixel®專(zhuān)利技術(shù)為代表的暗光性能一系列技術(shù)和高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)等，也可以疊加于手機(jī)領(lǐng)域，形成自己拳頭產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

接受潮電智庫(kù)采訪時(shí)，多家手機(jī)下游光學(xué)模組與品牌廠商客戶(hù)均對(duì)思特威給出了較高的評(píng)價(jià)，“在手機(jī)CMOS行業(yè)來(lái)說(shuō)，具備專(zhuān)業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。產(chǎn)品性能突出，應(yīng)用穩(wěn)定，性?xún)r(jià)比很高。”

思特威2023年中報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)以手機(jī)業(yè)務(wù)為核心的消費(fèi)電子板塊收入3.16億元，同比增長(zhǎng)89.15%。

必須指出的是，思特威手機(jī)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)崛起，離不開(kāi)其背后擁有豐富的CIS開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。思特威創(chuàng)始人徐辰博士本科畢業(yè)于清華大學(xué)電子工程系，博士畢業(yè)于香港科技大學(xué)，擁有非常豐富的CIS開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。思特威另一位技術(shù)靈魂人物，那便是公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官莫要武博士。

作為中國(guó)最早一批進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域的探索者，莫要武深耕CMOS圖像傳感器領(lǐng)域二十余年，主持設(shè)計(jì)了近百款CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，斬獲多項(xiàng)技術(shù)專(zhuān)利載譽(yù)無(wú)數(shù)。

簡(jiǎn)單的說(shuō)，如果列一份全球CMOS專(zhuān)家榜，他至少能排進(jìn)前五名。

早在2020年11月，在莫要武的帶領(lǐng)下，思特威就正式發(fā)布了首批手機(jī)應(yīng)用CMOS，至今已研發(fā)量產(chǎn)從200萬(wàn)像素至5200萬(wàn)像素的近20款系列產(chǎn)品，且進(jìn)成功進(jìn)入三星、小米、聯(lián)想、榮耀等主流品牌的核心供應(yīng)鏈體系。

其不同性能且具超高分辨率的5000萬(wàn)像素高端手機(jī)CMOS產(chǎn)品中，SC580XS已量產(chǎn)出貨；另一款SC5000CS于今年2月初推出，目前已接受送樣，預(yù)計(jì)將在二季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

手機(jī)CMOS市場(chǎng)及思特威發(fā)展走勢(shì)

從手機(jī)供應(yīng)鏈出貨情況來(lái)看，那個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的冷冬已經(jīng)過(guò)去。

潮電智庫(kù)預(yù)測(cè)，2024年全球手機(jī)出貨量將重回增長(zhǎng)勢(shì)頭。這個(gè)終端出貨量超10億級(jí)的黃金賽道，更是以超過(guò)六成的應(yīng)用占比，成為CMOS圖像傳感器的第一大主戰(zhàn)場(chǎng)。

綜合分析各種市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)，手機(jī)核心供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化已是不可逆的大勢(shì)。中國(guó)CMOS廠商在成本、交付與服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將讓索尼、三星等海外對(duì)手日益失寵。

思特威憑借“精”+“快”的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，將安防領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與手機(jī)應(yīng)用全新結(jié)合，成為公認(rèn)的行業(yè)奇兵，無(wú)論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是出貨數(shù)量都在向頂層挺進(jìn)。

更為重要的是，隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)整體景氣度和客戶(hù)需求回暖，思特威智慧安防+汽車(chē)電子+消費(fèi)電子的“金三角”業(yè)務(wù)將現(xiàn)出更為驚人的增長(zhǎng)爆發(fā)力。

4月17日，思特威將出席“全球CMOS傳感器應(yīng)用技術(shù)峰會(huì)”并做主題分享，歡迎產(chǎn)業(yè)鏈伙伴現(xiàn)場(chǎng)交流合作。