能夠單獨(dú)打出一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，已經(jīng)足以說明車載攝像頭獨(dú)特的行業(yè)地位。
中國在汽車工業(yè)新時(shí)代矗立世界之巔，智能駕駛是實(shí)現(xiàn)彎道超車的核心關(guān)鍵。其中車載攝像頭成為最重要最普及的視覺傳感系統(tǒng)配置，主要應(yīng)用包括行車記錄、駕駛監(jiān)測(cè)、車內(nèi)環(huán)境監(jiān)控、智能交互、安全預(yù)警及自動(dòng)駕駛輔助。
不管是純視覺還是多傳感器融合方案，攝像頭已成智能汽車標(biāo)配。隨ADAS功能持續(xù)升級(jí)，供應(yīng)鏈市場(chǎng)高中低端分水嶺顯現(xiàn)。
根據(jù)潮電智庫調(diào)研統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，車載攝像頭模組、車規(guī)級(jí)CMOS圖像傳感器、車載鏡頭這產(chǎn)業(yè)鏈核心“三件套”出貨量相比去年同期均有超過25%的提升，而且即將在L3級(jí)自動(dòng)駕駛階段迎來新一波增量高峰。
梳理車載攝像頭行業(yè)特點(diǎn)，國產(chǎn)企業(yè)具有幾方面的先天性優(yōu)勢(shì)：一是中國智能輔助駕駛發(fā)展應(yīng)用在全球遙遙領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的土壤環(huán)境非常良好；二是由于技術(shù)門檻高，產(chǎn)品認(rèn)證周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，玩家密集度遠(yuǎn)低于其他賽道，而且基無后入者；三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性關(guān)系密切，市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景樂觀。
因此在理論上，行業(yè)本來應(yīng)該如最近網(wǎng)絡(luò)爆火歌曲所唱的“從從容容游刃有余”，但很多企業(yè)的運(yùn)營現(xiàn)狀卻可形容為“匆匆忙忙連滾帶爬”。究其原因，在于全球終端車市大局未定，品牌以極致降本，最后的瘋狂搏殺殃及上游供應(yīng)鏈。
不夸張的說，當(dāng)下供應(yīng)鏈站隊(duì)車企的市場(chǎng)游戲，某種程度就是對(duì)未來命運(yùn)的生死抉擇。
車載攝像頭模組
最近幾年，車載攝像頭市場(chǎng)格局一變?cè)僮儭?/span>
從最早博世、電裝、大陸、法雷奧等海外汽車Tier1一統(tǒng)江湖，到?？灯囯娮?、德賽西威等國產(chǎn)力量分得杯羹，到舜宇、丘鈦科技、聯(lián)創(chuàng)電子等專業(yè)光學(xué)廠商強(qiáng)勢(shì)崛起，再到比亞迪半導(dǎo)體橫空殺出，以自給自足優(yōu)勢(shì)霸占出貨量榜首，車載攝像頭模組上演生動(dòng)的“城頭更換大王旗”劇本。
相比去年同期，今年1-9月車載攝像頭市場(chǎng)出貨整體增量穩(wěn)定，廠商排名變動(dòng)不大，但光學(xué)陣營反超勢(shì)頭明顯。汽車Tier1方面，保隆科技、君歌科技等公司出貨情況較好，但曾獲雷軍投資的智能駕駛獨(dú)角獸縱目科技業(yè)績(jī)爆雷，其原有市場(chǎng)份額被迅速分切。
讓供應(yīng)陣營最難受的，并不是同業(yè)內(nèi)卷，而是品牌客戶的極限殺價(jià)。
有車載攝像頭供應(yīng)商吐槽，“上游缺少議價(jià)權(quán)，原來簽好的采購訂單約束性不強(qiáng)，車企一年幾次下調(diào)價(jià)格，而且交付周期大幅縮短，有時(shí)候真有要崩潰的感覺。”讓他擔(dān)憂的是，以低價(jià)為市場(chǎng)導(dǎo)向的風(fēng)潮背后，可能會(huì)是系統(tǒng)安全性品質(zhì)的犧牲。
可以肯定，市場(chǎng)產(chǎn)品規(guī)格快速升級(jí)，高端車載攝像頭模組的光學(xué)對(duì)準(zhǔn)精度、焊接工藝、檢測(cè)可靠性等制造難點(diǎn)，讓會(huì)專業(yè)廠商處于更有利的競(jìng)爭(zhēng)身位。
車載鏡頭
車載鏡頭是智能汽車的核心感知組件，承擔(dān)環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全輔助、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵功能，其性能直接影響行車安全與智能化水平。
目前車載鏡頭已經(jīng)進(jìn)行了前視、后視、環(huán)視、側(cè)視等多角度覆蓋，技術(shù)路徑向多攝像頭標(biāo)定、低功耗芯片設(shè)計(jì)等方向發(fā)展，自由曲面、計(jì)算光學(xué)提升鏡頭分辨率與低照度性能，滿足車路協(xié)同、V2X通信等場(chǎng)景需求。具體應(yīng)用可以通過單目、雙目或三目實(shí)現(xiàn)環(huán)境建模、目標(biāo)識(shí)別及距離測(cè)算，實(shí)時(shí)采集道路、車輛及行人信息，為駕駛員提供車道偏離預(yù)警、行人碰撞預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測(cè)等ADAS功能。
今年1-9月，車載鏡頭市場(chǎng)整體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但全面盈利的臨界點(diǎn)還沒到來，未來兩三年內(nèi)可能還有玩家掉隊(duì)出局。
有供應(yīng)商表示，“目前產(chǎn)品15%的毛利率算是盈虧點(diǎn)。由于下游客戶將產(chǎn)品采購價(jià)拉得較低，生產(chǎn)廠商不僅要具備持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新的能力，而且必須進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)模化成本控制，這是競(jìng)爭(zhēng)的兩大核心。”
世高、日立等日韓系則明顯掉隊(duì)，市場(chǎng)份額可能會(huì)被完全吞噬。
車規(guī)級(jí)CMOS
車載CMOS屬于安全性產(chǎn)品，包括夜視成像、低噪聲、高寬動(dòng)態(tài)范圍、寬溫度范圍以及高標(biāo)準(zhǔn)的冗余設(shè)計(jì)等。由于360°環(huán)視、ADAS、智能座艙等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)出貨量及產(chǎn)品規(guī)格明顯走高。
潮電智庫預(yù)測(cè)，未來三年全球車載CMOS市場(chǎng)出貨量增幅每年將超過1億顆，至2027年有望達(dá)到7億顆，價(jià)值規(guī)模在300億元左右。
從競(jìng)爭(zhēng)的角度考慮，甚至已有“買車載CMOS送手機(jī)CMOS”的營銷方案浮出水面。
與智能手機(jī)賽道極為相似，目前車用CMOS市場(chǎng)不僅內(nèi)卷嚴(yán)重，出貨資源也快速向頭部集中。豪威、安森美、思特威有望成為今年出貨量過億顆的全球前三廠商。
2020年巔峰時(shí)期，安森美以超過60%的全球市占率一家獨(dú)大，但由于戰(zhàn)略抉擇失誤，以及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，于2023年被豪威反超。
思特威的快速崛起，則既在意料之外，又在情理之中。
自2020年以研發(fā)進(jìn)入汽車電子領(lǐng)域，思特威車規(guī)級(jí)CMOS芯片更新迭代速度便遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于行業(yè)，2022年底以發(fā)布800萬像素產(chǎn)品SC850AT為標(biāo)志，成功躋身車用CMOS供應(yīng)商高端陣營，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了前視、周視環(huán)視，以及艙內(nèi)監(jiān)控場(chǎng)景等全應(yīng)用。
至于格科微，則還在從后裝到前裝的產(chǎn)品進(jìn)化階段，急需奮起直追。根據(jù)公開消息，其首顆3.0μm 130萬像素產(chǎn)品正在客戶端調(diào)試，主要用于360°環(huán)視、倒車后視等市場(chǎng)。
